Mysteel:煤焦周度调研数据汇总（2019.06.07）
来源： 我的钢铁网 2019-06-07
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率77.00%，下降0.56%；日均产量68.87万吨减0.50万吨；焦炭库存84.35万吨，减7.17万吨；炼焦煤总库存1476.87万吨，增10.29万吨，平均可用天数16.12天，增0.23天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本：产能利用率80.81%，下降0.58%；日均产量39.19万吨减0.28万吨；焦炭库存34.82万吨，减6.41万吨；炼焦煤总库存800.50万吨，增7.27万吨，平均可用天数15.36天，增0.25天。
本周焦企开工率明显下滑，主要由于陕西、山西运城等地区环保督查组检查严格，焦企普遍限产30-50%左右，其他区域环保状态相对稳定；库存方面本周仍是下滑趋势，需求支撑下短期订单良好，目前提涨焦企仍在商谈中，部分钢厂为抵触涨价提降焦炭采购价格，短期处在博弈阶段。原料方面炼焦煤价格暂稳运行，煤矿、洗煤厂近期环保检查也有增多，山西临汾、吕梁、河津等地区原煤、精煤供应有小幅下滑，需求端焦企部分区域开工也有下滑，整体需求尚可，短期炼焦煤市场或持稳为主
下游方面港口贸易商出货意愿增强，部分贸易资源报价下滑，成交价格也有下跌，短期港口库存仍在高位，目前港口准一焦承兑含税平仓报价2150-2250元/吨左右；钢厂方面价格震荡下跌，唐山钢坯出厂现金含税报价3520元/吨，钢厂利润下滑，部分钢厂为抵制焦企第四轮提涨，对焦炭采购价格提出下调，钢厂抵触情绪强烈。
综合来看，近期焦炭市场供应端受环保影响，部分区域供应小幅下滑，需求端钢厂开工依旧较高，但钢厂利润下滑，焦炭第四轮提涨难度较大，支撑稍显不足，涨跌均有难度，预计焦炭现货处博弈阶段，多持稳为主，需继续关注焦钢企业环保动态、以及各环节库存变化，尤其山西环保政策变化、钢厂利润状况。
表一：全国100家独立焦化样本数据调研（单位：万吨） | ||||||||||||
区域 | 焦炉产能利用率 | 焦炭库存 | 焦煤库存 | 焦煤可用天数 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
产能》200 | 83.34% | 83.58% | -0.25% | 19.09 | 22.73 | -3.64 | 518.00 | 515.20 | 2.80 | 14.35 | 14.23 | 0.12 |
产能<100 | 74.00% | 76.36% | -2.36% | 2.9 | 3.6 | -0.70 | 94.40 | 93.73 | 0.67 | 17.42 | 16.76 | 0.66 |
产能100-200 | 76.52% | 77.22% | -0.70% | 12.83 | 14.9 | -2.07 | 188.10 | 184.30 | 3.80 | 17.76 | 17.24 | 0.52 |
东北 | 80.58% | 81.77% | -1.19% | 2 | 2.2 | -0.20 | 19.90 | 20.00 | -0.10 | 22.00 | 21.79 | 0.21 |
华北 | 79.62% | 80.41% | -0.79% | 9.4 | 11.48 | -2.08 | 275.40 | 274.50 | 0.90 | 12.11 | 11.95 | 0.16 |
华东 | 79.31% | 79.31% | 0.00% | 3.75 | 4.7 | -0.95 | 250.00 | 248.63 | 1.37 | 18.02 | 17.92 | 0.10 |
华中 | 89.07% | 89.07% | 0.00% | 0.2 | 0.35 | -0.15 | 53.90 | 53.20 | 0.70 | 15.24 | 15.04 | 0.20 |
西北 | 84.71% | 86.16% | -1.45% | 14.73 | 18.6 | -3.87 | 129.40 | 127.30 | 2.10 | 16.31 | 15.78 | 0.54 |
西南 | 78.67% | 78.67% | 0.00% | 4.74 | 3.9 | 0.84 | 71.90 | 69.60 | 2.30 | 22.91 | 22.17 | 0.73 |
100家综合 | 80.81% | 81.40% | -0.58% | 34.82 | 41.23 | -6.41 | 800.50 | 793.23 | 7.27 | 15.36 | 15.11 | 0.25 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本：焦炭库存439.94万吨，增0.38万吨，平均可用天数13.70天，减0.05天；炼焦煤库存853.57万吨，减7.14万吨，平均可用天数17.00天，减0.14天；喷吹煤库存351.33万吨，减2.04万吨，平均可用天数14.26天，减0.14天。
本周钢厂焦炭库存小幅上升，其中华北地区钢厂焦炭库存上升明显，钢厂补库积极性尚可，盈利下滑、高炉开工仍在高位，需求对焦炭现货市场仍有一点支撑，但钢厂盈利下滑抑制焦炭继续上涨；高炉方面本周高炉产能利用率小幅下滑，钢厂盈利下滑，近期检修恐有增加，且近期各地环保督察组活动频繁，需重点关注钢材价格波动、环保导致的钢厂开工变化。
表二：全国110家钢厂样本库存调研（单位：万吨） | |||||||||
区域 | 焦炭库存 | 焦煤库存 | 喷吹库存 | ||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
东北 | 29.10 | 29.00 | 0.10 | 186.00 | 184.40 | 1.60 | 43.73 | 45.83 | -2.10 |
华北 | 107.93 | 100.65 | 7.28 | 259.11 | 258.99 | 0.12 | 89.91 | 92.32 | -2.41 |
华东 | 261.22 | 265.04 | -3.82 | 177.30 | 179.30 | -2.00 | 129.56 | 128.00 | 1.56 |
华南 | 13.79 | 13.47 | 0.32 | 48.76 | 50.62 | -1.86 | 30.13 | 27.92 | 2.21 |
华中 | 16.10 | 17.40 | -1.30 | 66.80 | 70.30 | -3.50 | 22.50 | 21.70 | 0.80 |
西北 | 2.70 | 3.50 | -0.80 | 26.00 | 29.00 | -3.00 | 7.10 | 8.50 | -1.40 |
西南 | 9.10 | 10.50 | -1.40 | 89.60 | 88.10 | 1.50 | 28.40 | 29.10 | -0.70 |
110家综合 | 439.94 | 439.56 | 0.38 | 853.57 | 860.71 | -7.14 | 351.33 | 353.37 | -2.04 |
表三：全国110家钢厂样本库存可用天数调研 | |||||||||
区域 | 焦炭可用天数 | 焦煤可用天数 | 喷吹可用天数 | ||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
东北 | 16.43 | 15.72 | 0.71 | 21.36 | 21.18 | 0.18 | 13.99 | 14.08 | -0.08 |
华北 | 8.61 | 8.25 | 0.36 | 16.43 | 16.43 | 0.01 | 11.35 | 11.97 | -0.62 |
华东 | 20.02 | 20.31 | -0.29 | 15.00 | 15.17 | -0.17 | 16.20 | 16.01 | 0.20 |
华南 | 12.42 | 12.13 | 0.29 | 14.78 | 15.34 | -0.56 | 22.40 | 20.76 | 1.64 |
华中 | 10.35 | 11.23 | -0.87 | 9.97 | 10.49 | -0.52 | 9.45 | 9.14 | 0.31 |
西北 | 4.79 | 6.21 | -1.42 | 21.43 | 23.90 | -2.47 | 17.64 | 21.12 | -3.48 |
西南 | 7.61 | 8.78 | -1.17 | 33.12 | 32.57 | 0.55 | 20.85 | 21.36 | -0.51 |
110家综合 | 13.70 | 13.74 | -0.05 | 17.00 | 17.14 | -0.14 | 14.26 | 14.40 | -0.14 |
本周港口焦炭总库存上升，贸易商目前采购积极性一般、出货意愿较高，近两周港口成交略有增加，但贸易资源报价、成交价均有下滑，目前日照港、董家口港准一级焦报价2150-2250元/吨左右，一级焦报价2400元/吨左右，均承兑含税平仓价格。焦煤方面近期成交相对良好，进口价格较为合适，国内业者补库需求下成交良好，政策方面澳洲焦煤通关时间依旧较长，暂无放松迹象。
表四：主要港口煤焦库存调研（单位：万吨） | ||||||
港口 | 焦炭库存 | 进口焦煤库存 | ||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
京唐港 | 370 | 323 | 47.00 | |||
湛江港 | 51 | 43 | 8.00 | |||
天津港 | 49 | 48 | 1.00 | |||
青岛港 | 267 | 269 | -2.00 | 25 | 25 | 0.00 |
日照港 | 165 | 162 | 3.00 | 40 | 42 | -2.00 |
连云港 | 10 | 9 | 1.00 | 67 | 65 | 2.00 |
总库存 | 491 | 488 | 3.00 | 553 | 498 | 55.00 |
说明：
- 全国100家独立焦化企业：合计焦化产能1.77亿吨/年，约占全国独立焦化产能47.87%；
- 全国110家钢铁企业：合计焦化产能1.42亿吨/年（53家钢厂焦化），约占全国钢厂焦化产能75.67%；合计焦炭外采量约1.35亿吨/年（81家钢厂），约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值；
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值；
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
