Mysteel:煤焦周度调研数据汇总(2019.8.2)
来源: 我的钢铁网 2019-08-02
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率76.30%,上升1.30%;日均产量68.25万吨增1.17万吨;焦炭库存87.63万吨,减2.08万吨;炼焦煤总库存1434.77万吨,增7.29万吨,平均可用天数15.81天,减0.19天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用80.50%,上升2.24%;日均产量39.04万吨,增1.08万吨;焦炭库存28.32万吨,减0.57万吨;炼焦煤总库存793.00万吨,增6.47万吨,平均可用天数15.27天,减0.31天。
本周焦化开工率明显回升,其中华北地区复产最为明显,进入8月后,唐山地区焦钢企业限产政策放松,均有复产迹象,另外华东、华中个别焦企检修结束也有小幅复产;库存方面焦企焦炭库存小幅下减,目前订单、发货仍相对良好,河北钢厂复产,焦企提涨情绪提升,目前晋中、吕梁个别焦企提涨第二轮100元/吨,仍在商谈中。焦煤方面炼焦煤价格稳中有涨,目前部分煤种累计上调20-50元/吨不等,低硫主焦资源依旧紧俏,煤矿出货顺畅无销售压力,个别中大型煤矿8月产量缩减,上调预期较为强烈,预计短期炼焦煤现货价格稳中偏强运行。
下游方面贸易商采购趋于平稳,港口近期清理库容、疏港增加,港口库存涨势放缓,受盘面大跌影响,贸易商出货情绪上升,港口贸易商资源报价有小幅30元/吨下滑,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2120元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡下滑,唐山钢坯出厂现金含税报价3620元/吨,钢厂利润波动,进入8月后,唐山地区焦钢企业陆续复产,供需均有回升,但钢厂焦炭库存仍在较高水平,钢厂利润相对低位,恐成目前焦炭上涨最大阻力。
综合来看,受唐山地区焦钢企业复产影响,本周焦炭市场供、需两端均有回升,山西二青会具体政策仍待推出;需求端贸易商、钢厂前期锁单较多,近期到货良好,预计短期焦炭现货价格稳中偏强,第二轮提涨多空因素互现,钢厂利润难见起色,恐第二轮落地周期较长,需继续关注山西、唐山环保政策变化、钢厂利润变化及近期产能淘汰变化。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) | ||||||||||||
区域 | 焦炉产能利用率 | 焦炭库存 | 焦煤库存 | 焦煤可用天数 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
产能》200 | 84.06% | 81.40% | 2.66% | 13.55 | 14.44 | -0.89 | 519.00 | 517.33 | 1.67 | 14.25 | 14.67 | -0.42 |
产能<100 | 72.00% | 71.91% | 0.09% | 3.95 | 3.9 | 0.05 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 17.50 | 17.18 | 0.32 |
产能100-200 | 73.84% | 71.77% | 2.07% | 10.82 | 10.55 | 0.27 | 181.70 | 178.70 | 3.00 | 17.78 | 17.99 | -0.21 |
东北 | 75.84% | 75.25% | 0.59% | 1.7 | 2 | -0.30 | 20.50 | 20.00 | 0.50 | 24.08 | 23.68 | 0.40 |
华北 | 80.97% | 78.71% | 2.26% | 6.37 | 8.77 | -2.40 | 284.10 | 279.13 | 4.97 | 12.29 | 12.42 | -0.13 |
华东 | 75.21% | 73.04% | 2.17% | 5.75 | 4.5 | 1.25 | 236.20 | 231.50 | 4.70 | 17.96 | 18.12 | -0.16 |
华中 | 89.07% | 82.38% | 6.70% | 0.18 | 0.22 | -0.04 | 52.20 | 56.20 | -4.00 | 14.75 | 17.18 | -2.42 |
西北 | 87.20% | 85.64% | 1.56% | 11.92 | 11.3 | 0.62 | 126.20 | 126.90 | -0.70 | 15.45 | 15.82 | -0.37 |
西南 | 77.33% | 77.33% | 0.00% | 2.4 | 2.1 | 0.30 | 73.80 | 72.80 | 1.00 | 23.92 | 23.59 | 0.32 |
100家综合 | 80.50% | 78.26% | 2.24% | 28.32 | 28.89 | -0.57 | 793.00 | 786.53 | 6.47 | 15.27 | 15.58 | -0.31 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存451.72万吨,减0.11万吨,平均可用天数14.26天,减0.12天;炼焦煤库存888.38万吨,减8.76万吨,平均可用天数17.69天,减0.17天;喷吹煤库存348.21万吨,减0.86万吨,平均可用天数14.32天,减0.15天。
本周钢厂焦炭库存震荡偏稳,其中华北地区钢厂库存继续上升,钢厂前期锁单较多,近期到货良好,华东个别钢厂由于自身小高炉关停,采购量略有压减,库存下滑明显;另外唐山地区钢厂进入8月后普遍复产,整体需求稍有回升,利多对于焦炭个别第二轮提涨,但钢厂焦炭库存处中高水平,钢厂利润低位,焦企第二轮提涨恐落地周期较长。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) | |||||||||
区域 | 焦炭库存 | 焦煤库存 | 喷吹库存 | ||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
东北 | 28.85 | 30.25 | -1.40 | 205.41 | 209.11 | -3.70 | 46.63 | 47.83 | -1.20 |
华北 | 120.35 | 117.90 | 2.45 | 277.20 | 286.93 | -9.73 | 88.35 | 88.44 | -0.09 |
华东 | 260.01 | 261.58 | -1.57 | 171.90 | 168.20 | 3.70 | 129.76 | 126.70 | 3.06 |
华南 | 15.01 | 15.30 | -0.29 | 47.07 | 46.10 | 0.97 | 27.52 | 27.80 | -0.28 |
华中 | 14.60 | 15.00 | -0.40 | 69.90 | 68.30 | 1.60 | 21.75 | 22.30 | -0.55 |
西北 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 20.00 | 26.00 | -6.00 | 3.20 | 4.80 | -1.60 |
西南 | 10.20 | 9.10 | 1.10 | 96.90 | 92.50 | 4.40 | 31.00 | 31.20 | -0.20 |
110家综合 | 451.72 | 451.83 | -0.11 | 888.38 | 897.14 | -8.76 | 348.21 | 349.07 | -0.86 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 | |||||||||
区域 | 焦炭可用天数 | 焦煤可用天数 | 喷吹可用天数 | ||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
东北 | 15.96 | 16.84 | -0.88 | 23.59 | 24.01 | -0.42 | 14.62 | 15.08 | -0.47 |
华北 | 10.07 | 10.24 | -0.17 | 17.58 | 18.20 | -0.62 | 11.69 | 12.15 | -0.46 |
华东 | 20.01 | 19.91 | 0.11 | 14.55 | 14.23 | 0.31 | 16.30 | 15.74 | 0.57 |
华南 | 13.52 | 13.78 | -0.26 | 14.26 | 13.97 | 0.29 | 20.46 | 20.67 | -0.21 |
华中 | 9.40 | 9.66 | -0.26 | 10.43 | 10.19 | 0.24 | 9.15 | 9.38 | -0.23 |
西北 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 16.48 | 21.43 | -4.95 | 7.95 | 11.93 | -3.98 |
西南 | 8.53 | 7.61 | 0.92 | 35.82 | 34.20 | 1.63 | 22.76 | 22.90 | -0.15 |
110家综合 | 14.26 | 14.37 | -0.12 | 17.69 | 17.87 | -0.17 | 14.32 | 14.48 | -0.15 |
本周港口焦炭总库存上升,贸易商近期采购、订单放缓,目前多为前期订单到货,受盘面大幅走弱影响,贸易商情绪转弱、出货意向增加,港口贸易资源价格小幅下跌30元/吨左右,目前日照港、董家口港准一级焦报价2120元6/吨左右,一级焦报价2200-2250元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面近期海运煤报价持续下滑,国内需求一般,本周京唐港库存暴增,主要由于集中到货、几无疏港导致,另外进口煤报关、通关政策依旧严格,海运煤价格仍有一定压力,下半年进口煤政策或将更加严格。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) | ||||||
港口 | 焦炭库存 | 进口焦煤库存 | ||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
京唐港 | 380 | 320 | 60.00 | |||
湛江港 | 35 | 37 | -2.00 | |||
天津港 | 44 | 45 | -1.00 | |||
青岛港 | 267 | 267 | 0.00 | 90 | 90 | 0.00 |
日照港 | 170 | 165.2 | 4.80 | 77 | 70 | 7.00 |
连云港 | 8 | 9 | -1.00 | 95 | 80.1 | 14.90 |
总库存 | 489 | 486.2 | 2.80 | 677 | 597.1 | 79.90 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。