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Mysteel周报:黑色系原燃料价格弱势下行

来源: 我的钢铁网   2022-05-13

本周国产矿主产区部分地区市场价格下跌,生铁市场价格弱势下行,成交欠佳。全国钢坯价格弱势震荡运行;动力煤产地方面,本周疫情形势好转,终端备货积极性提高。国内喷吹市场弱稳运行,炼焦煤市场走弱明显,海运炼焦煤市场涨跌互现。铁合金方面:【硅锰】综合来看,如下周黑色端逐步企稳,那对于硅锰合金走稳也有利好的促进;【硅铁】本周硅铁市场震荡下行,期货盘面下跌,现货跟随下调;【钒】本周钒市走势萧条,市场经历了整一个四月的拉锯行情,从上周开始松动下探,目前已延续一周的走低行情,市场探底情绪明显,询盘增加,各方操作谨慎。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格下跌。华北地区的唐山铁精粉价格下跌113元/吨,迁西铁精粉价格下跌112元/吨,迁安铁精粉价格下跌120元/吨,遵化铁精粉价格下跌85元/吨,宽城铁精粉价格下跌50元/吨,代县铁精粉价格下跌20元/吨,繁峙铁精粉价格下跌20元/吨;东北地区的建平铁精粉价格下跌34元/吨,朝阳铁精粉价格下跌33元/吨,北票铁精粉价格下跌48元/吨,鞍山铁精粉价格下跌45元/吨,辽阳铁精粉价格下跌40元/吨,本溪铁精粉价格下跌16元/吨;华东地区的繁昌铁精粉价格下跌30元/吨,庐江铁精粉价格下跌40元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1145元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1168元/吨,迁安66%干基含税现金出厂1150元/吨,遵化66%干基含税现金出厂1140元/吨,宽城65%干基含税现金出厂1080元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂980元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价1028元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂1000元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂935元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂925元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂1345元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂801元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂785元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂792元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价945元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂930元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价914元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1218元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂1078元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂1198元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1198元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂1230元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价1209元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1270元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂1025元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格弱势下行,成交欠佳。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格4250元/吨现款价格;山西地区价格在4240元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3900元/吨现款价格;乌海地区价格基本在4070元/吨现款价格;东北地区价格基本4100-4150元/吨现款价格;云南地区价格在4050元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4300元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4550元/吨左右;山西地区报价在4550元/吨左右;武安地区报价在4500元/吨左右;威海地区4650元/吨;辽阳地区价格在4400元/吨左右;云南地区价格在4650元/吨左右;徐州地区价格在4700元/吨左右;新疆地区价格在4200元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4550元/吨左右;临沂地区价格4680元/吨左右;徐州地区价格4710元/吨左右;东北地区价格4580元/吨左右;新疆地区价格4300元/吨左右。今日黑色系期货弱势运行,铁矿石及废钢亦走低,生铁成本再度下调,加之各地生铁需求低迷,铁厂出货受阻,库存持续累库,商家心态悲观,为促出货议价空间不断扩大,市场报价混乱走低,一单一议为主,成交重心整体下移。综合来看,短期内焦炭跌势难止,生铁成本或仍有下行预期,预计下周生铁市场稳中趋弱整理。

【钢坯】本周全国钢坯价格弱势震荡运行;需求预期有所落空,叠加期货震荡下行,厂商交易气氛走跌,坯价震荡下行。截至5月13日,唐山钢坯出厂价格4660元/吨,较上周下调100元/吨;仓储现货4700元/吨,较上周下调110元/吨;江阴港现货价格4730元/吨,较上周下调30元/吨。从市场情况来看,疫情的持续且不可确定性,需求预期有所落空,在期货震荡趋弱调整的背景下,部分厂商偏空心态渐增。国际形势不利影响,亦对国内大宗商品市场走势造成影响。另外上游原料市场的下行局面,也使得钢企底部支撑意愿缩减。同时钢坯厂内库存消化速度继续影响后期走势。当然一些利好因素依旧存在,比如一些主流地区疫情正处于控制改善中,后期需求势必存释放空间。国家层面对于稳经济、资本的决心未变,后期支撑消息仍存。同时考虑到目前大多数下游轧钢企业厂内成品及钢坯库存水平依旧维持低位,后期一旦需求及运力提升,势必出现集中补货行情。故综合考虑预计,近期钢坯市场或维持先弱后反弹的走势。

【动力煤】产地方面,本周疫情形势好转,终端备货积极性提高,市场采购情绪升温,产地煤普遍即产即销。矿方陆续执行五月中长协合同限价政策保供长协,暂缓对市场煤的销售,市场煤整体供应趋紧;陕西区域:多数煤矿已按政策要求保供长协,下游整体采购节奏加快,煤矿排队车辆明显增加,多矿保持产销平衡状态,前期场地存煤现已全部销完,为避免出现堵车现象,部分煤矿按量上车;内蒙区域:多数煤矿产销平衡,保供长协用煤,市场煤资源放量有限,下游补库需求增多,贸易商采购情绪转好。据悉大准线已限制装车,铁路计划紧张,贸易商发货困难,汽运压力增大;山西区域:销售情况转好,部分优质煤货源紧张,长途拉煤车明显增多,受大秦线检修影响,铁路计划紧张,汽运压力增大,部分煤矿有库存堆积就地销售。叠加区域内煤矿事故,或将迎来安全检查,煤炭供应将进一步吃紧。现榆林Q6200报740元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,大同Q5500报700元/吨。港口方面,本月大秦线进入检修月,单日运量均处于100万吨以上,较检修前日均运量下降约20万吨,铁路计划多倾向于长协,市场煤发运难度较大,近日国家发改委多次发文且提及哄抬价格行为,终端观望情绪浓厚,多观察政策落实情况,加之由于市场煤稀缺,部分贸易商捂货惜售,港口实际成交多以长协煤兑现为主;调运方面,截止5月12日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1882.1万吨(-20.9),调入107.8万吨,调出128.7万吨,其中秦皇岛库存470万吨,锚地41船,预到27船;曹妃甸港区库存1004.2万吨,锚地20船,预到17船;京唐港区库存407.9万吨,锚地13船,预到7船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价900元/吨,Q5000平仓价818元/吨。下游方面,电煤需求仍处于需求淡季,叠加受疫情影响部分行业开工率下降,居民端及工业用电负荷仍处于同比偏低水平,电厂负荷虽有所回升但仍处于偏低水平,且沿海省份存煤平均可用天数维持在23天以上,在长协煤的保障下,终端采购压力不大,加之华南、江南等地多有暴雨,且部分地区降水量较常年同期偏多5成至1倍,局部偏多3倍以上,对火电替代效应进一步增强。据Mysteel统计,截止5月13日全国72家电厂样本区域存煤总计1063.8万吨,周环比增加8.8万吨,日耗39.4万吨,周环比增加2.2万吨,可用天数27天,周环比减少1.4天。进口煤方面,全球煤炭供需格局延续紧张态势,印度多地受极端高温天气的影响,煤炭库存告急,铁路部门决定停运700多趟客运列车,优先保障煤炭运输,此外,政府要求在6月底前确保1900万吨海运煤进口来缓解印度用电危机。国内进口煤方面,受国际需求旺盛、人民币持续贬值等因素影响,我国进口煤到岸价格连续跳涨,与国内煤价形成倒挂局势,贸易商可操作空间较小,叠加国内价格政策处于落地执行初期,多数电厂对内外贸采购持观望态度,进口煤市场实际成交情况依旧偏差。现印尼Q3800FOB价报95美元/吨,周环比上调3美元/吨。

【喷吹煤】本周国内喷吹市场弱稳运行,晋城市场主流大矿价格下跌50元/吨,市场情绪偏弱;下游钢厂利润偏低,多以刚需补库为主。港口方面,日照港喷吹煤价格无波动;进口喷吹煤价格偏弱运行,俄罗斯喷吹煤参考价240美元/吨。本周Mysteel统计全国247家钢厂样本显示喷吹煤库存469.68增1.8,喷吹可用天数13.55天减0.02天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.61%,环比上周增加0.70%,同比去年下降4.75%;高炉炼铁产能利用率88.28%,环比增加0.53%,同比下降2.75%;钢厂盈利率58.44%,环比下降3.90%,同比下降31.60%;日均铁水产量238.18万吨,环比增加1.44万吨,同比下降4.69万吨。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1760元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1840元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1900元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报2100元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1830元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报2150元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报2060元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1600元/吨,以上价格均为出厂含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价2100元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:九江地方无烟喷吹煤到厂含税价1750元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1870元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2100元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1900元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价2000元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报240美元/吨。

【炼焦煤】本周炼焦煤市场走弱明显,煤矿不同程度降价。价格方面,本周炼焦煤下调100-500元不等,竞拍市场持续低迷,投机需求依旧较差,本周竞拍流拍比例高达50%。降价区域辐射较广,山西、河北、东北、陕西均下调200-300不等,当下市场信心不足加快市场调价预期。生产方面,本周综合开工率环比小幅上升,据Mysteel统计全国110家洗煤厂样本数据统计,洗煤企业开工率73.07%较上期值涨0.87%,部分独立洗煤企业入洗恢复,入洗量略微上升,精煤去库依旧偏慢。需求端,本周焦炭二轮落地后,焦企利润继续压缩,市场暂不明朗的趋势下,炼焦煤采购需求放缓,伴随着疫情和雨水天气影响,终端需求拉动暂不明显,短期内炼焦煤市场仍有下行预期。13日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2720.8,较上一工作日降23.2。5月均价2777.6。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤3061.6(-28.6),月均3169.8中硫(S1.3)主焦煤2811.5(-29.5),月均2850.1高硫(S2.0)主焦煤2694.5(-139.7),月均2816.7高硫(S1.8)肥煤2987.4(-),月均2998.51/3焦煤(S1.2)2564.8(-),月均2569.5瘦煤(S0.4)2720.2(-75.9),月均2853.6气煤(S0.8)2032.1(-),月均2089.4国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报3150元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报3200元/吨,S1.3,G78报价3050元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报2370元/吨,气煤A<9,S<0.6报2250元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2590元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价2190元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2395元/吨,1/3焦煤S0.3报2360元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.5报2200元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3270元/吨。

【进口煤炭】本周海运炼焦煤市场涨跌互现。国际市场动荡不安,价格随之变动较为频繁,印度米塔尔钢厂招标流拍后,个别终端出价有所上调,PLV报FOB520美金左右,日环比涨20美金,后期价格变动关注17日印度米塔尔钢厂招标。国内市场方面,产地和港口市场弱势,前期部分贸易商接货成本偏高,暂时出货意愿不强,且考虑资金周转及国内外价差仍无优势,普遍接货意愿不高。国际炼焦煤价格指数如下:PLV报539.5美金/吨,周环比涨62.5美金/吨,月均528.35美金/吨;PMV报459美金/吨,周环比涨45.75美金/吨,月均491.53美金/吨;HCC64Mid报415.25美金/吨,周环比涨45.75美金/吨,月均447.78美金/吨;Semi-Soft报223.5美金/吨,周环比涨11.5美金/吨,月均232.05美金/吨。港口进口炼焦煤方面,焦炭弱势和产地焦煤价格下跌影响,终端多以观望为主;另一方面,港口资源有限,贸易商不愿低价出货,港口市场陷入僵持,报还盘冷清,成交寥寥无几。价格方面,俄罗斯K4低灰报2850-2900元/吨,伊娜琳报2450-2500左右,较高点累计下跌300-350元/吨不等。另外,随着前期货源陆续到港,Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为613.1增13.3:其中华北3港焦煤库存为253.3减10.7,东北2港97.8持平,华东9港83.0持平华南2港179.0增24.0。进口蒙煤方面,本周日均通关299车,周环比减少27车。受口岸疫情影响,本周整体通关有所下降,但昨日通关已恢复至326车,通关在逐步恢复。市场方面,产地双焦弱势影响,下游接货谨慎,口岸成交稀少。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤2075元/吨,周环比降325元/吨;蒙5#精煤2780元/吨,周环比降240元/吨;满都拉口岸:主焦精煤2250元/吨,周环比降100元/吨;1/3焦原煤1380元/吨;二连浩特口岸:蒙5#原煤2075元/吨,周环比降275元/吨;均口岸货场提货含税现金价。后期重点关注边境疫情形势、下游采购意愿、货物发运情况以及国内炼焦煤市场走向等对蒙煤市场的影响。

【铁合金】铁合金市场一周概览(5.6-5.13)【硅锰】综合来看,如下周黑色端逐步企稳,那对于硅锰合金走稳也有利好的促进,且随着各家企业降耗减产的逐步实施,也会减轻一点社会高库存的压力,但由于焦炭价格,钢材利润的不稳,导致市场需求方仍有观望的情绪存在,且由于厂家端减停产实施进度有所不一,短期内只能消耗社会现有库存,供需端暂难出现马上的改观,市场观望心态仍存,且由于厂家资金问题,不排除零售市场仍会出现低价资源,总体来看,短期跌幅预计会有所收窄,但市场信心仍需实际减停量来决定。【硅铁】本周硅铁市场震荡下行,期货盘面下跌,现货跟随下调,主产区厂家报价跌至8500-8600元/吨现金自然块出厂,75硅铁报价9200-9300元/吨自然块出厂,厂家端成交价格低探,下游观望为主,等待市场稳定,钢厂以及下游部分客户选择期货盘面点价,带动交割库出库,整体成交情况一般,市场短期内维稳运行为主。【钒】本周钒市走势萧条,市场经历了整一个四月的拉锯行情,从上周开始松动下探,目前已延续一周的走低行情,市场探底情绪明显,询盘增加,各方操作谨慎。成交来看,目前原料低位成交至现金13万元/吨,钒铁至现金14万元/吨,钒氮至19.2-19.3万元/吨。综合来看,钒市整体走低趋势未见明显改观,下游终端需求依旧严峻。在市场未能迎来重大利好前,前期的过度消费市场,也为后期市场回归理性提供了可能。

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