加快建立现代化经济体系

推进煤焦钢产业链深度融合

中国炼焦行业协会会长  崔丕江

2020年无疑是一个极不平凡的一年，全球性突发新冠肺炎疫情对各国的经济和社会发展都带来了严重冲击。中国的疫情防控党中央决策果断，将人民生命健康放在首位，集政治上、制度上、国力上、组织上的相对优势，较快地控制了疫情的蔓延，有序地推进复工复产复商复市，这是全党全国各族人民齐心协力、守望相助，共同努力的结果。毫无疑问，没有疫情的有效防控，就没有现实经济发展和社会安定的大好局面。

    一、今年以来焦化行业经济运行基本情况

    1、行业经济运行基本平稳，焦炭产量小幅下降。

    ２０２０年 1～10月份，粗钢产量为8.74亿吨，同比增长5.5%；生铁产量7.42亿吨，同比增长4.3%，焦炭产量3.91亿吨，同比下降0.67%，其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为9255.1万吨,同比增长2.28%,其它焦化企业焦炭产量为29843.7万吨,同比下降1.55%。总体看，焦炭产量虽有减少,但行业经济运行总体平稳，并改善了以往供大于求的被动状态。

    2、国内焦化产品价格随行就市，起伏波动幅度较大。

    据统计，2020年10月份，>40毫米焦炭价格指数为402.95点，同比增长36.81点，环比增长17.91点；平均价格2047元/吨，最高2250元/吨，最低1890元/吨；≥25-40毫米焦炭价格指数为399.18点, 同比增长26.88点，环比增长19.75点，平均价格为1960元/吨，最高2265元/吨，最低1780元/吨。10、11月份，焦炭延续9月份的涨势，调查200多家焦化生产企业，与去年同期相比平均利润上涨220多元/吨。由于需求保持增长加之焦炭去产能的严格实施，以及冬季供暖期污染天气对焦炭产量的限制，焦炭供需偏紧暂时难以缓解。2020年10月份， 煤焦油价格指数为325.19点，同比下降39.08点，环比增长18.84点，平均价格为2330元/吨，最高2700元/吨，最低1750元/吨; 粗苯价格指数为220.5点，同比下降136.49点，环比增长5.38点，平均价格为2538元/吨，最高2700元/吨，最低2200元/吨，粗笨的价格仍处于寒冬时期。今年以来，山东省实施”以煤定焦”，江淮地区、河北省、山西省落实去产能及环保治理等影响，产能释放受限，以及生铁产量增长而焦炭产量下降，市场供需总体偏紧，使得焦炭价格总体上涨。近几年焦炭价格基本呈现随煤炭、钢铁企业效益的增减和供需平衡状态而波动的情势，焦化企业自身成本控水平是盈利优劣的关键。

    3、焦炭出口量明显减少，出口价格低于国内水平。

据海关总署统计，1〜9月份，焦炭出口量为259.77万吨，同比下降49.72%，焦炭出口平均价格为220.16美元/吨，同比下降22.98%。 1〜9月份进口我国焦炭前三名的国家分别是马来西亚、印度尼西亚和印度，分别进口我国焦炭为65.57万吨、56.38万吨和25.43万吨，占我国累计出口总量的56.73%。 纵观9月份的焦炭出口目的地，亚洲国家和地区占92.57%，是我国焦炭出口的主要国家和地区。由于除中国外全球经济恢复短期内仍很艰难，大宗原燃料需求明显减少，全年焦炭出口将降至近几年来的最低水平。

４、焦炭进口量大幅增长，但对国内市场毫无影响 。

2020年1〜9月份，国内累计进口焦炭为202.69万吨，同比增长982.75%，进口焦炭平均价格为229.61美元/吨，同比下降1.96%。1〜9月份向我国出口焦炭前三名的依然是日本、波兰和澳大利亚，分别向我国出口焦炭量为82.33万吨、36.0万吨和32.17万吨，占进口总量的74.25%。虽然今年焦炭进口量明显高于去年，增幅也很大。但总的看进口焦炭量仅是国内产量的0.58%，微不足道，对国内焦炭市场供需状况几乎没有影响。冶金焦炭进口是国内外两种资源供需变化的一个新情况，应给予必要的关注。

   二、今年的发展趋势

纵观前9个月焦化行业经济运行状态，新冠疫情仅对一季度生产影响较大，进入二季度已逐步恢复到正常水平，且由于焦炭市场供需状况的有效调整，焦化企业的经营效益也有所改善。根据今年我国经济发展确定的目标任务，以及全球经济贸易的发展趋势判断，焦炭产量的增减主要还是取决于钢铁的需求情况，1-9月份焦炭产量比上半年降幅缩小1.83个百分点，预计全年将持平或略有减少，企业效益将比上年有所提高。从长远看，随着钢铁消费量的减少，废钢消费量的增加，焦炭消费量减少是必然趋势。但是从产业高质量发展的要求看，做精做强并实现现代化还有很大的提升空间，至少在几十年内，焦化行业仍是相关产业链不可缺少的一环，发达国家的发展历程可以说明这一点。

     三、焦化企业转型升级取得新进展

     进入2020年以来，焦炭主产省区进一步加大了产业布局和结构调整力度。河北工业和信息化厅发布的焦炭产能置换方案公示，涉及退出的共有32家焦化企业2640.3万吨焦炭产能（主要是退出4.3米及以下焦炉产能），压减200万吨产能。该省涉及减量置换新建产能2165 万吨，拟于2020 年底投产649万吨，2021年底投产1119万吨。山东省2020 年去产能持续推进，按照任务要求从2019年至2020年合计压减产能1686万吨，截止今年4月份已退出产能966万吨，今年全省焦炭产量控制在3200万吨，较2019年减产30%在左右。江苏省仅徐州地区就退出产能约800万吨。3月13日，山西省人民政府办公厅下发《山西省打赢蓝天保卫战2020 年决战计划》，对焦化行业的环保和物流工作做出更加严格的要求，今年，出省的焦炭将基本上全部采用铁路运输。同时，山西省到10月底已关停4.3米焦炉产能合计730万吨（包含热回收），另有890万吨预期10月底前关停。5月25日，河北省人民政府办公厅印发了《支持重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）若干措施的通知》。上述省区的产业结构优化调整，主要是以先进的产能等量或减量置换一般产能的调整。据协会统计，2018年至2020年6月，我国6.25米及以上特大型焦炉已建成投运118座，今年内还有十几座特大型焦炉投产；退出4.3米焦炉55座、产能2111万吨，焦化行业现代化技术装备水平不断提升，转型升级取得明显进展。

     四、当前及今后一段时期内应做好的重点工作

     当前，全国各个行业正在认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的部署，焦化行业“十四五“发展规划纲要已基本制定完成，明年初将正式印发。协会希望各企业适应新形势、展现新面貌，规划新目标、制定新举措，坚定推动高质量发展。应重点做好以下工作：

     一是，新冠肺炎疫情常态化防控不可松懈。

     当前，我国新冠肺炎疫情尚未结束，区域性、散发性疫情还有反复，全球疫情还在蔓延，外防输入内防反弹的警惕性仍不能有丝毫放松。各会员企业务必认真遵循国家和地方政府部门的疫情防控要求，以对职工生命健康高度负责的态度，将常态化疫情防控体系机制健全完善，继续坚持科学防控、精准施策的原则，将疫情防控工作进一步落到实处，为我国夺取疫情最终胜利再作贡献。”

    二是，完善市场经济体制建设。

     2020年5月11日，中共中央 国务院《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》正式下发，各焦化企业应对《意见》加以深刻理解，结合自身实际情况研究落实。目前，我国焦化市场仍处于供过于求的局面，不规范、不公平、同质化的竞争现象依然存在，尤其是产业间利益分配不尽合理的矛盾还较突出。市场波动变化除了用户市场的稳定性影响外，市场体系的健全完善，产业政策的规范约束，安全环保合规达标的监管影响也是重要因素。协会和各焦化生产企业，要加强区域市场的沟通协调，注重研究炼焦煤、焦炭及化产品市场变化规律，加强行业自律，根据市场变化，合理安排和调整生产节奏，自觉规范市场竞争行为。与此同时，工业和信息化部制定的《焦化行业规范条件》于2020 年6 月11 日正式发布并实施，为进一步推进焦化行业规范健康发展提出了更加明确的要求。各焦化生产企业，应认真对照评价自身的条件，避免不规范发展造成的产业政策风险。这里要提醒有关企业，近期个别地区新建焦炭产能存在过热现象，新建设项目务必遵循合规原则，切实做好资源、环境、市场、用户、物流等深入调研，科学决策。决策失误是最大的损失并不可逆转。

    三是，全面推进煤焦钢产业深度度融合。

    2020年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，会议指出：今后3年是国企改革关键阶段，“混合所有制改革作为国企改革的重要突破口，跨行业、跨地区加快兼并重组势在必行“。目前，企业的生存状况和发展前景，正经受着市场和社会公信力的检验，分化调整的强度将更加剧烈，是煤焦钢企业选择合作伙伴的最佳时期，各焦化企业特别是独立焦化企业，应抓住时机，开创煤焦钢产业深度融合的新局面。据中焦协统计，2019年我国焦炭产量前10位企业，合计产量9457万吨，占全国焦炭总产量的20%，产业集中度与10年前基本没有变化。据有关研究机构调查，钢铁企业前十位的集中度为36.8%，22家千万吨级以上钢铁集团集中度达到52.4%。煤炭企业前十强的产量占全国的比重为50.82%。我国焦化企业中冶金焦炭全部外销的产量占到60%以上，且以独立民营企业为主，资本的结构也有待优化，同时，开放发展、合作发展、共赢发展的意识还不够强烈紧迫。“但是社会主义市场经济进入到高质量发展阶段，企业优胜劣汰持续分化的阶段，产业结构优化布局调整时期，创新商业模式已成为独立焦化企业要保持较强的竞争力，做优做强、行稳致远的重要选择。希望具有一定发展优势的独立焦化企业，抓住机遇，积极通过企业间资产整合，兼并重组，优势互补、提高产业集中度，形成现代化产业链，迈出集约化、高质量发展新步伐。煤焦钢产业链是唇齿相依的利益共同体、责任共同体。希望更多的焦化企业积极参与中长期合同运行机制，切实加强煤焦钢产业链的深度融合，维护煤焦钢生态圈的健康发展。

    四是，焦化企业应尽快实现安全环保达标。